Bienvenue chez Karl Choquette et associés, Gestion privée de patrimoine
Notre équipe de professionnels de la finance s’est engagée à accompagner les propriétaires d'entreprises et professionnels dans la réalisation de leurs objectifs financiers.
Notre clientèle
Nous travaillons avec des gens qui ont bâti les assises de leur réussite et qui ont accumulé un patrimoine important. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d’optimiser leur bien-être financier, de réduire leur facture d’impôt, et nous voyons à ce qu’ils puissent s’investir dans ce qui compte le plus pour eux.
Ce que nous faisons
Notre équipe compte plus de 23 années d’expérience dans le secteur des services financiers, et nous sommes appuyés par des spécialistes d’IG en fiscalité, en assurance, en produits hypothécaires et en planification financière avancée. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une stratégie fiscalement avantageuse qui tient compte de chaque aspect de votre vie financière. Nous vous proposons un plan qui s’adapte et change en même temps que vous pour refléter l’évolution de votre situation, car nous savons que, pour avoir un portrait global, chaque petit détail compte.
Planification de la relève d’entreprise
Notre équipe offre un accompagnement stratégique personnalisé pour assurer le succès du transfert d'entreprise. Nous assistons les entrepreneurs-cédants à chaque étape du processus, en leur offrant une expérience enrichissante au-delà des considérations financières. Nous mobilisons une équipe dirigée par M. Karl Choquette, expert dans le domaine, pour optimiser le transfert de votre entreprise. Avec une compréhension approfondie des défis et des enjeux, notre équipe fournit un soutien solide pour des décisions éclairées et un transfert réussi.
Le transfert de votre entreprise pose des questions essentielles : À quelle valeur vendre? Quand vendre? À qui vendre? Quoi vendre? Comment vendre?
S'entourer de conseils avisés est crucial dans ce processus.
Ce que disent nos clients
En tant qu’entrepreneur, je n’avais pas de plan pour ma retraite. Lorsque j’ai rencontré l’équipe Karl Choquette & Associés, j’ai été accompagné afin d’optimiser ma situation financière. Ainsi, nous avons pu créer un futur à mon image. Ainsi, je leur fais complètement confiance pour mes finances.
M. Patrick F.
Entrepreneur
La première chose qui m'a impressionné est leur approche personnalisée. Dès le début, ils ont pris le temps de comprendre mes objectifs financiers, mes besoins et mes préoccupations. Cette attention portée à mes besoins individuels m'a fait sentir valorisé en tant que cliente.
Mme Sandy P.
Entrepreneure
Leur expertise en matière de gestion de patrimoine est incontestable. Ils ont su élaborer une stratégie d'investissement adaptée à mes objectifs à long terme tout en tenant compte de mon niveau de tolérance au risque. Leurs conseils éclairés et leur gestion proactive de mon portefeuille ont généré des rendements solides et stables.
M. Martin L.
Entrepreneur
Ce qui m'a impressionné, c'est leur engagement envers l'excellence du service client. Chaque fois que j'ai eu une question ou une préoccupation, leur équipe était toujours disponible pour me fournir des réponses claires et des solutions efficaces. Leur professionnalisme et leur diligence ont vraiment fait la différence pour moi.
Mme Diane N.
Retraitée
Je recommande vivement les services de gestion de patrimoine de Karl Choquette & Associés à toute personne à la recherche d'une gestion financière de qualité, personnalisée et fiable. Leur engagement envers leurs clients et leur expertise sont vraiment remarquables. Merci pour votre excellent travail et votre soutien continu.
M. Andrew S.
Entrepreneur